汽车座椅市场发展现状 2023汽车座椅行业深度分析_认证资质

汽车座椅市场发展现状 2023汽车座椅行业深度分析

2024-06-20 认证资质

随着传统燃油汽车向新能源车、智能化汽车转变，座椅具备新增功能，价值量或将逐步提升，同时汽车座椅核心部件高技术壁垒保障了高单车价值量。

汽车座椅行业市场现状如何?汽车座椅产品按照其零部件结构主要可分为座椅骨架、座椅电机、调角器、滑轨、海绵发泡体、面罩等，不同车型会有不同数量的配置需求，且座椅需要针对不一样车型定制化开发。如轿车和SUV每车装配主驾座椅骨架、副驾座椅骨架、后排座椅骨以及座椅滑轨;MPV或交叉型乘用车每车装配主驾座椅骨架、副驾座椅骨架、后排座椅骨架、中排座椅骨架以及座椅滑轨。根据座椅的使用性能，从最早的固定式座椅，一直发展到多功能的动力调节座椅，有气垫座椅、电动座椅、立体音响座椅、精神恢复座椅，直到电子调节座椅。按材质分为真皮座椅和绒布座椅等。

随着传统燃油汽车向新能源车、智能化汽车转变，座椅具备新增功能，价值量或将逐步提升，同时汽车座椅核心部件高技术壁垒保障了高单车价值量。

我国汽车座椅自主品牌主要定位于中低端市场，座椅框架多采用钢制结构，产品同质化严重，竞争异常激烈。另外，我国汽车整车与零部件的配套关系也亟待调整。概括而言，目前我国汽车行业存在三种配套关系模式：即欧美模式、日韩模式和中国模式。

在欧美模式中，零部件跨国公司数量多，总实力雄厚，虽然具有较强独立性，但和整车公司保持着密切的战略合作伙伴关系。在日韩模式中，零部件企业基本上没有独立性，和单一的整车公司保持唇齿相依的关系。这两种模式虽有差异，但有一点是共同的，就是零部件和整车企业之间都保持着非常密切的关系。而在所谓的中国模式中，整车和零部件的配套关系不稳定，双方常常处于博弈状态，尚未形成稳定的战略合作伙伴关系，零部件企业始终处于弱势地位。

当前中国汽车座椅行业与国际厂家相比，行业集中度有待提升。在产品方面，中国自主品牌汽车座椅行业起步晚，中国自主品牌汽车座椅厂商在汽车座椅领域的市场占有率约为 20%，产品成熟度低，产品主要供应中国自主品牌汽车主机厂，大部分公司处于低端产品和普通商品市场的竞争，高端座椅产品由合资经营企业供应。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车座椅行业深度分析与发展前途预测报告》显示：

数据显示，2020年，国内汽车座椅市场规模约为773亿元，占全球23.6%;2025年，市场规模将有望达到974亿元，占全球23.9%，5年CAGR(复合年均增长率)为4.7%。

从企业竞争格局来看，目前，全球90%以上的市场占有率被江森自控的安道拓(Adient)、李尔(Lear)、丰田纺织、佛吉亚(Faurecia)等前10大座椅生产商所占据。其中Adient是全球最大汽车座椅生产商，其主要是通过与车企设立合资厂等方式与整车厂建立长期合作伙伴关系，客户分布广泛，几乎所有车厂都是其客户;Lear的客户则集中在福特、通用、宝马、FCA四大客户上，市场集中在北美和欧洲等。整体看来，汽车座椅行业的市场集中度相对较高。

从市场定位的角度来看，我国汽车座椅自主品牌主要定位于中低端市场，座椅框架多采用钢制结构，产品同质化严重，竞争异常激烈。而这主要是由于国内汽车座椅技术发展不足所致，从汽车座椅生产技术方面看，高端汽车座椅的设计与检测有一套非常严密的流程，座椅构造看似简单，但其与整车的配套技术，以及对调角器、滑轨等关键零部件的工艺技术要求比较高，从而在高端座椅市场上形成了较高的技术壁垒。

但是，尽管目前自主品牌技术处于低端水平，但是未来必然会朝着高端，尤其是高端智能化方向发展。对比国外领先品牌，Lear(李尔)、Adient(安道拓)、Faurecia(佛吉亚)等多家企业均已对智能化座椅进行了布局，可以预计未来智能座椅将于与车联网深层次地融合，为乘客提供智能化驾驶安全性和舒适感知性体验。中国品牌要想在市场上占据一定的市场占有率，那么高端智能化就是这一些品牌的必经之路。

2020年11月，国务院印发了《新能源汽车产业高质量发展规划(2021—2035年)》，提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”等目标。整体政策推动汽车产业超电动化方向发展将带动汽车座椅等汽车零部件产业同步电动化趋势。

此外，我国自主品牌汽车座椅巨大的发展空间也为中国本土汽车座椅品牌的崛起提供了良好的发展机遇。未来自主品牌汽车座椅总成厂商的潜在配套市场空间将至少在300亿元以上，若国产替代趋势加快则在细分市场上很容易培育出巨头级的自主厂商品牌。

按照乘用车座椅总成单车价值量4000元测算，2020-2021年中国乘用车座椅市场规模约为800-850亿元，随着电动化、智能化趋势发展，汽车座椅产业整体有望粮价齐升，预计2025年市场规模有望达1,523亿元。

电子化和智能化在开发新车型和改进汽车性能中发挥逐渐重要的作用，并通过优化设计、采用轻量或高强度材料，实现汽车零部件的轻量化。此外，能源问题的升温和全球新能源汽车的发展推动汽车零部件的环保、节能化。行业的发展的新趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型，以实现控制成本的同时，提升产品质量、稳定性及技术水平，进而在全世界汽车产业链中保持充足的竞争力。

中研普华利用多种独创的信息处理技术，对市场海量的数据来进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提升公司竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2023-2028年中国汽车座椅行业深度分析与发展前途预测报告》。